1. 냄새 (Intro) 
2. Ufo 
3. 혀 
4. 江(강) 
5. 어릿광대 (Insert) 
6. 그 어릿광대의 세 아들들에 대하여 
7. 벌레 
8. 불면증(Studio Live With Pipiband) 
9. Mama 
10. 사진 (Outro)