[Disc 1]
1. 보릿고래
2. 사랑도 모르면서
3. 천년지기
4. 울엄니
5. 청풍명월
6. 미운사내
7. 상사화
8. 묻지 마세요
9. 안동역 에서
10. 애수의 백일홍
11. 꽃피고 새울면
12. 천년화
13. 연인
14. 달도 밝은데
15. 임진강
16. 사랑과 인생
17. 꽃바람
18. 백세인생
19. 사모
[Disc 2]
1. 오작교
2. 사랑님
3. 삼각관계
4. 내장산
5. 정말 좋았네
6. 월악산
7. 아리수
8. 빵빵
9. 무
10. 진도 아리랑
11. 신고산 타령
12. 늴리리야
13. 한강수 타령
14. 강원도 아리랑
15. 신 만고강산
16. 성주풀이
17. 카츄샤의 노래
18. 나룻배 처녀
19. 맹꽁이타령
20. 꽃마차
21. 봄바람 임바람
22. 노래가락 차차차
23. 울릉도 트위스트
24. 밀양머슴 아리랑
25. 백마강