1. 마음이 울적해서
2. 정에 약한 남자
3. 갈대의 순정
4. 마음은 서러워도
5. 님이라 부르리까
6. 사랑의 배신자
7. 대전 부르스
8. 명동 부르스
9. 정주지 않으리
10. 구름 나그네
11. 서울 야곡
12. 비의 탱고
13. 날버린 남자
14. 울긴 왜 울어
15. 용두산 에레지
16. 물새한마리
17. 먼데서 오신 손님
18. 파도
19. 당신은 철새
20. 과거는 흘러갔다
21. 우연히 정들었네
22. 다시한번 생각해줘요
23. 황성옛터
24. 타향살이