1. no trick 2. ワルツ 3. 悲しみロックフェスティバル(album version) 4. フューチャー 5. 空も忙しい 6. ランドマーク 7. peaky 8. moon face 9. Merry Christmas to me 10. happy end(feat. azumi) 11. クーペ 12. NO.1