1. The Kid1
2. Wanderin'/nobody Knows You When You're Down And ..1
3. For The Love Of It All1
4. Home Is Where The Heart Is1
5. Babylon/oh Sinner Man1
6. House Of The Rising Sun1
7. Take The Chance1
8. September Song1
9. Old Enough (ode To An Aging Rocker)1
10. Green Street1
11. The Great Mandala (the Wheel Of Life)1
12. Deportee1
13. Septembers1
14. But A Moment1
15. River Of Jordan1
뉴욕 출신의 3인조 혼성포크 그룹 피터 폴 & 메리는 ‘60년대 미국 모던 포크의 붐을 일으키며 국내외 많은 올드팝 팬들에게 사랑을 받았다. ‘95년 발표된 본 앨범은 몇 차례의 해체와 재결합을 반복하였던 이들의 후기 사운드를 대표하는 걸작으로 이들과 동시대에 활동했던 주디 콜린스, 에밀루 헤리스, 피트 시거, 칼리 사이몬 등 다양한 싱어송라이터들의 대표곡들을 새롭게 해석하여 들려주고 있다. 포크팬들이라면 반드시 필청을 권한다.