1. フライ・トゥ・ザ・ムーン(サラ・ヴォーン)
2. ミスティ(ジュリー・ロンドン)
3. マイ・ファニー・ヴァレンタイン(チェット・ベイカー)
4. 時の過ぎるまま(ペギー・リー)
5. エンブレイサブル・ユー(ナット・キング・コール)
6. ザ・マン・アイ・ラヴ(ダイナ・ショア)
7. マイ・ワン・アンド・オンリー・ラヴ(ジューン・クリスティ)
8. 魅せられて(メル・トーメ)
9. いそしぎ(ペギー・リー)
10. ライク・サムワン・イン・ラヴ(チェット・ベイカー)
11. 煙が目にしみる(ジョー・スタッフォード)
12. アイ・シュッド・ケア(ジューン・クリスティ)
13. テンダリー(ナット・キング・コール)
14. お逢いしたい(ダイナ・ショア)
15. ラウンド・ミッドナイト(ジュリー・ロンドン)
16. フールズ・ラッシュ・イン(ジョー・スタッフォード)
17. バット・ビューティフル(ジョニー・ハートマン)
18. ラヴァー・マン(サラ・ヴォーン)