1. Intro (작사:derrick Son 작곡:derrick Son)
2. 날려버렸어 (작사:정민우 작곡:이현우)
3. Still Not To Late (늦지 않았어요) (작사:박문영 작곡:박문영)
4. 다시 또 시작해 (작사:정민우 작곡:정민우)
5. Tell Me Why (작사:eddie Kim 작곡:chris Kim)
6. 이제 그만 (작사:정민우 작곡:정민우)
7. And I Love You (작사:chris Kim 작곡:김찬진)
8. -01-04 (작사:정민우 작곡:정민우)
9. 내맘 흔들려 (작사:허윤아 작곡:김찬진)
10. 늦지 않았어요 (작사:박문영 작곡:박문영)
11. K-town (작사:derrick Son 작곡:derrick Son)
12. 날려버렸어 (mr) (작사:정민우 작곡:이현우)