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1. Do You Know Who Is Living Next Door?1
2. Come Monday1
3. Border Train1
4. Turn The Radio Up1
5. I Hear Her Playing Music1
6. Talk To Me1
7. Not What You See1
8. Freddie Said1
9. Some Bar By The Harbor1
10. Say Goodbye1
11. She Should'a Been Mine1
12. That Night That Tito Played1
13. I'm Comin' Back1
14. I Miss You1
15. They Dance!1
16. Welcome Home1

팝과 재즈를 넘나드는 분위기 있는 음성의 주인공 배니 매닐로우의 콩코드 데뷔작. 일종의 컨셉 앨범으로 아파트 번호를 제목으로 재즈, 라틴 재즈, 팝, 뮤지컬 송 등 그의 다양한 음악적 재능을 선보이고 있다. 데이브 코즈, 비니 콜라우타의 일급 세션맨과 화려한 오케스트라, 거기에 배니 매닐로우의 뛰어난 피아노 연주까지 오랜만에 접하는 매력만점의 작품.