1. Mean To Me
2. How Long Has This Been Going On?
3. When Your Lover Has Gone
4. More Than You Know
5. There's A Lull In My Life
6. Midnight Sun
7. I Hear Music
8. Street Of Dreams
9. April In Paris
10. How Long Has This Been Going On?
11. More Than You Know
12. Midnight Sun
13. April In Paris
75년 봄, 프로듀서 노먼 그랜츠의 기획 아래 두 거장의 만남이 앨범으로 탄생된 엘라 피츠제럴드와 오스카 피터슨의 노래와 연주를 담고 있는 앨범. 4곡의 미발표 얼터네이트 테이크 4곡이 추가로 수록되어 있으며 베이시스트 레이 브라운이 6곡에서 그들을 빛내주고 있다. 총 13곡의 리마스터링 된 스탠더드 명곡을 담고 있다.