1. Friend - Friends (송창식, 김도향, 윤형주, 사월과 오월, 김세환, 뚜와 에 무와, 이정선, 남궁옥분 그 외...)
2. 사랑이야 - 송창식
3. 바보처럼 살았군요 - 김도향
4. 사랑스런 그대 - 윤형주
5. 장미 - 4월과5월
6. 비 - 김세환
7. 추억 - 뚜와 에 무와
8. 산사람 - 이정선
9. 아름다운 사람 - 서유석
10. 나의 사랑 그대 곁으로 - 남궁옥분
11. 이별노래 - Featuring 김서빈
12. 슬픔이여 안녕 - Featuring 'g'
13. 추억 여행 - 이백천
2002년 새롭게 녹음된 포크 연합 앨범.