Disc. 1
1.휘파람 불며
2.청산유수
3.무너진 사랑탑
4.샌프란시스코
5.울리는 경부선
6.마상일기
7.청춘의 꿈
8.아메리카 차이나 타운
9.아리랑 낭낭
10.이별의 부산정거장
11.대지의 항구
12.마도로스 수기
13.낭랑 18세
14.굳세어라 금순아
15.무정 열차
16.꽃마차
17.유랑 5천키로
18.경상도 아가씨
19.감격시대
20.동호세 (Don Jose)
21.7월의 세띤 티롤리엔느 아코디온 (Cest Une Tyrolienne Accordion)
Disc. 2
1.나그네 설움
2.청춘 고백
3.아주까리 등불
4.나는 울었네
5.항구의 청춘시
6.울며 헤진 부산항
7.울고넘는 박달재
8.추억의 소야곡
9.번지없는 주막
10.홍도야 울지 마라
11.정때문에
12.사나이 눈물
13.애수의 소야곡
14.목포의 눈물
15.꿈꾸는 백마강
16.단장의 미아리고개
17.고향설
18.비내리는 고모령
19.꿈에 본 내고향
20.한많은 대동강