Disc. 1
1.돌아와요 부산항에 (작사 / 작곡 황선우)
2.미워 미워 미워 (작사 정 욱 / 작곡 정풍송)
3.허공 (작사 정 욱 / 작곡 정풍송)
4.일편단심 민들레야 (작사 이주현 / 작곡 조용필)
5.돌아오지 않는 강 (작사 / 작곡 임택수)
6.외로워마세요 (작사 박건호 / 작곡 김영광)
7.정 (작사 조남사 / 작곡 김학송)
8.대전블루스 (작사 최치수 / 작곡 김부해)
9.잊혀진 사랑 (작사 김중순 / 작곡 김희갑)
10.내 마음 당신 곁으로 (작사 작곡 김기표)
11.정의 마음 (작사 / 작곡 조용필)
12.산장의 여인 (작사 반야월 / 작곡 이재호)
13.황성옛터 (작사 왕 평 / 작곡 전수린)
14.길 잃은 철새 (작사 유 호 / 작곡 최창권)
15.강원도 아리랑 (민요)
16.한강 (작사 김순곤 / 작곡 조용필)
17.한오백년 (민요)
18.간양록 (작사 신봉승 / 작곡 조용필)
19.산유화 (작사 정광우 / 작곡 조용필)
20.너무 짧아요 (작사 윤 철 / 작곡 조용필)
Disc. 2
1.비련 (작사 / 작곡 조용필)
2.자존심 (작사 조종순 / 작곡 조용필)
3.내 이름은 구름이여 (작사 전종현 / 작곡 조용필)
4.여와 남 (작사 김형윤 / 작곡 조용필)
5.잊을 수 없는 너 (작사 이명희 / 작곡 조용필)
6.고추잠자리 (작사 신광철 / 작곡 조용필)
7.난 아니야 (작사 김순곤 / 작곡 조용필)
8.따오기 (작사 한정동 / 작곡 윤극영)
9.오빠생각 (작사 최순애 / 작곡 박태준)
10.못찾겠다 꾀꼬리 (작사 김순곤 / 작곡 조용필)
11.슬픈 미소 (작사 유현종 / 작곡 조용필)
12.보고 싶은 여인아 (작사 / 작곡 임석호)
13.눈물의 파티 (작사 박건호 / 작곡 이범희)
14.님이여 (작사 지명길 / 외국곡)
15.꽃바람 (작사 양근승 / 작곡 조용필)
16.촛불 (작사 이희우 / 작곡 조용필)
17.단발머리 (작사 박건호 / 작곡 조용필)
18.너의 빈자리 (작사 임석호 / 작곡 조용필)
19.물망초 (작사 이희우 / 작곡 조용필)
20.뜻밖의 이별 (작사 정두수 / 작곡 김영광)
Disc. 3
1.친구여 (작사 하지영 / 작곡 이호준)
2.창밖의 여자 (작사 배명숙 / 작곡 조용필)
3.생명 (작사 전옥숙 / 작곡 조용필)
4.들꽃 (작사 하지영 / 작곡 이범희)
5.나는 너 좋아 (작사 김순곤 / 작곡 조용필)
6.눈물로 보이는 그대 (작사 양인자 / 작곡 조용필)
7.어제, 오늘, 그리고 (작사 하지영 / 작곡 조용필)
8.바람이 전하는 말 (작사 양인자 / 작곡 김희갑)
9.인물현대사 (작사 김교식 / 작곡 김희갑)
10.그대여 (작사 하지영 / 작곡 조용필)
11.세월 (작사 김중순 / 작곡 김희갑)
12.여자의 정 (작사 / 작곡 임석호)
13.비 오는 거리 (작사 정 욱 / 작곡 정풍송)
14.가랑비 (작사 / 작곡 손석우)
15.미지의 세계 (작사 하지영 / 작곡 조용필)
16.내 입술에 그대 눈물 (작사 정 욱 / 작곡 정풍송)
17.무정유정 (작사 김지평 / 작곡 백영호)
18.영원 속으로 (작사 / 작곡 임석호)
19.정말 모르겠네 (작사 하지영 / 작곡 송홍섭)
20.선구자 (작사 윤해영 / 작곡 조두남)
Disc. 4
1.킬리만자로의 표범 (작사 양인자 / 작곡 김희갑)
2.그 겨울의 찻집 (작사 양인자 / 작곡 김희갑)
3.그대 눈물이 마를 때 (작사 박건호 / 작곡 이범희)
4.잊기로 했네 (작사 정두수 / 작곡 김영광)
5.사랑은 아직도 끝나지 않았나 (작사 오사랑 / 작곡 허영철)
6.내 청춘의 빈잔 (작사 양인자 / 작곡 임석호)
7.상처 (작사 장경수 / 작곡 장욱조)
8.내 가슴에 내리는 비 (작사 양인자 / 작곡 김희갑)
9.벌써 잊었나 (작사 김중순 / 작곡 김영광)
10.얄미운 님아 (작사 양인자 / 작곡 김희갑)
11.사랑하기 때문에 (작사 / 작곡 유재하)
12.바람과 갈대 (작사 이용일 / 작곡 이봉조)
13.차라리 학이 되리라 (작사 하지영 / 작곡 이호준)
14.내가 어렸을 적엔 (작사 조용필 / 작곡 최진영)
15.나그네 바람 (작사 하지영 / 작곡 이준호)
16.나의 노래 (작사 양인자 / 작곡 조용필)
17.이별의 뒤안길 (작사 임석호 / 작곡 이호준)
18.사랑의 만가 (작사 / 작곡 손석우)
19.프리마돈나 (작사 이성만 / 작곡 이범희)
20.여행을 떠나요 (작사 하지영 / 작곡 조용필)