CD 1
1. Sakura
2. 心の空
3. 君への想い
4. Don’t You Love Me?
5. Miyabi-Night
6. 三日月
7. Bolero!
8. Mr. FUNK
9. 暁
10. 青空の下、キミのとなり
11. Rolling days
12. イン・ザ・ルーム
13. マスカレード
14. MUSIC
15. 伝えたいこと
16. Japonesque
CD 2
1. 日本よいとこ摩訶不思議 (ボーナストラック)
2. アラジャポ・トーク (オリジナル・トーク・トラック)