CD 1
1. 처음 본 순간 - 시베리안허스키
2. 한줄기 빛 - Africa
3. 모여라 - Grand Slam
4. 모두 다 사랑하리 - 시베리안허스키
5. 아가에게 - Season
6. 어쩌다 마주친 그대 - Naked
7. 이 빠진 동그라미 - Africa
8. 세상만사 - Khan
9. 하늘나라 우리님 - Zowie
10. 탈춤 - Grand Slam
11. 세상 모르고 살았노라 - Bttb
12. 오늘따라 - G4
13. 나그네들의 축제 - Khan
14. 빗물 - Zowie
15. 사랑하는 이여 내 죽으면 (Instrumental) - The Day
16. 그대는 나는 - 활주로
CD 2
1. 처음 본 순간
2. 한줄기 빛
3. 모여라
4. 모두 다 사랑하리
5. 아가에게
6. 어쩌다 마주친 그대
7. 이 빠진 동그라미
8. 세상만사
9. 하늘나라 우리님
10. 탈춤
11. 세상 모르고 살았노라
12. 오늘따라
13. 나그네들의 축제
14. 빗물
15. 사랑하는 이여 내 죽으면
16. 그대는 나는