1. 어른들의 동화
2. 두번째 만남
3. 따라하기
4. 우리들의 천국
5. Dear Friend(발라드)
6. 궤도
7. 비상
8. 내안의 너
9. 오징어 외계인
10. 지난날
11. 짝
12. Dear Friend(힙합)