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CD 1
1. Machine Messiah
2. The Grinder
3. I'm Your Man
4. 니가 진짜로 원하는게 머야
5. 안녕
6. Go With The Light

 

CD 2
1. Drum Solo
2. Jazz Cafe
3. 날아라 병아리
4. 아주 가끔은
5. 나에게 쓰는 편지
6. It's Alright
7. 그대에게
8. Introductions

 

CD 3
1. 그 들 만의 세상 Part1
2. 그 들 만의 세상 Part2
3. 그 들 만의 세상 Part3
4. 너 네가 뭔데
5. 일상으로의 초대
6. 여름은 쉽게 가버렸다
7. 민물장어의 꿈

미 발표곡 모음집인 HOMEMADE COOKIES와 두 장으로 이루어진 99 MONOCROM CONCERT LIVE ALBUM을 총 3장에 담은 앨범