1. 되돌아온 편지  
2. Smile Again II 
3. Blue Cosmos  
4. U & Me  
5. White Cosmos  
6. 되돌아온 편지 - French Style  
7. 장미 20  
8. Smile Again  
9. Black Cosmos  
10. 항상 함께 할 수 있도록  
11. 아름답게 살 수 있다면