1. 박교주 히스테리(거울아 거울아) Skit. 박명호, 벅스, 촌씨
2. 잃어버린 신도들을 찾아서 (랩교 3막2장)
3. 야호
4. 투명인간 Feat. 미료
5. 썅송 Feat. 개리
6. 하 Feat. 허스키, 벅스, 촌씨
7. 사진 (하늘만 바라봐) Feat. 류주환, Sam Lee
8. 죽느냐 사느냐
9. 군가 Feat. 벅스, 촌씨
10. 외쳐봐봐
11. 랄라 Feat. 류주환, 허스키, 벅스, 촌씨
12. 그때, 그때
13. 울고 있는 너의 모습 보면 Feat. 류주환
14. 함께 해봐요 (날 울리지마) Feat. 이슬, 허스키
15. 품바 Feat. 허스키
16. 궁상가 Feat. 이슬