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1. Bohemia After Dark Performed By Kenny Clarke / Adderley - 6:05
2. Chasm Performed By Kenny Clarke / Adderley - 4:22
3. Willow Weep For Me Performed By Kenny Clarke / Adderley - 6:22
4. Late Entry Performed By Kenny Clarke / Adderley - 3:15
5. Hear Me Talkin' To Ya Performed By Kenny Clarke / Adderley - 9:12
6. With Apologies To Oscar Performed By Kenny Clarke / Adderley - 5:43
7. We'll Be Together Again (fischer/laine) - 6:56
8. Caribbean Cutie (adderley) - 5:16

플로리다에서 활동하다 1955년 뉴욕의 상황을 파악하기 위해 방문한 캐논볼 애덜리는 카페 보헤미아에서 오스카 페티포드와 연주를 하게 되는데 공연이 끝난 후 사보이와 역사적인 데뷔 레코딩을 갖게 된다. 호레이스 실버, 케니 클락의 참여한 베스트 라인업과 함께 한 본작은 준비된 거장의 출현을 알렸고 캐논볼 애덜리의 전설이 시작되었다. 24비트로 리마스터링되어 새롭게 출시되는 사보이의 클래식 마스터즈 시리즈 중에서도 절대 이 음반은 절대 놓치지 말기 바란다.