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1. Three Little Words
2. More Than You Know
3. I`ve Got A Feelin` I`m Fallin`
4. They Say
5. I Just Couldn`t Take It Baby
6. I Thought About You
7. There Will Never Be Another You
8. I Let A Song Go Out Of My Heart (piano Solo)
9. It Don`t Mean A Thing
10. Love Is The Thing
11. When A Woman Loves A Man
12. Candy
13. `deed I Do
14. I Must Have That Man
15. Sweet And Lovely (piano Solo)
16. Heart Stood Still

목소리에 담긴 필링이 단연 압권인 스윙시대의 흑인 여성보컬 맥신 설리반의 힛트곡 모음집으로 1978년부터 1983년사이에 스웨덴에서 녹음된 작품들이다. `THREE LITTLE WORDS` `WHEN A WOMAN LOVES A MAN` 등 동시대에 활동했던 빌리 할러데이, 에셀 워터즈의 힛트곡을 비롯하여 `THERE WILL NEVER BE ANOTHER YOU` 등 16곡의 스탠더드곡을 담았다.