1. Moanin' - 6:02
2. Everybody's Cryin' Mercy - 3:57
3. Long As You're Livin' - 4:35
4. The Meaning Of The Blues - 7:34
5. The Bluebird - 4:31
6. Hum Drum Blues - 5:40
7. How Long Has This Been Going On? - 5:41
8. West Coast Blues - 5:02
9. Evil Gal Blues - 4:13
10. Blue Motel Room - 6:03
11. Bye Bye Country Boy - 4:11
12. Love Me Like A Man - 4:20
13. Angel Eyes - 4:49
전작 를 통해 열광적인 사랑을 받았던 카린 알리슨의 2002년 신보로 이번 주제는 블루스. 아트 블래키 앤 재즈메신저스의 'Moanin'에서 조니 미첼의 'Blue Motel Room 그리고 'Angel Eyes'까지 블루스를 주제로 방대한 레파토리를 소화해내고 있다. 허스키하면서도 서정적인 그녀는 보이스는 안개 낀 공원의 아름다움과 같다.