01 – A Tonga da Mironga do Kabuletê (Toquinho / Vinicius de Moraes) with Toquinho and Vinicius
02 – É de Manhã (Caetano Veloso) with Maria Bethania
03 – Samba da Rosa (Toquinho / Vinicius de Moraes) with Toquinho and Vinicius
04 – Testamento (Toquinho / Vinicius de Moraes) (instrumental) with Toquinho
05 – Samba da Bênção (Baden Powell / Vinicius de Moraes) with Toquinho and Vinicius
06 – Tarde Em Itapoã (Toquinho / Vinicius de Moraes) with Toquinho and Vinicius
07 – Viramundo (Gilberto Gil / Capinan) with Toquinho and Maria Bethânia
08 – Apelo (Con El Soneto de Separación) (Baden Powell / Vinicius de Moraes) with Vinicius de Moraes, Maria Bethânia and Toquinho
09 – Como Dizia o Poeta (Albinoni / Toquinho / Vinicius de Moraes) with Toquinho and Vinicius
10 – O Que Tinha de Ser (Tom Jobim / Vinicius de Moraes) with Maria Bethânia
11 – O Dia da Criação (Vinicius de Moraes) with Vinicius de Moraes, Toquinho and Maria Bethania