1. Hope I Don't Fall In Love With You
2. Ol' 55
3. Mockin' Bird
4. In Between Love
5. Blue Skies
6. Nobody
7. I Want You
8. Shiver Me Timbers
9. Grapefruit Moon
10. Diamonds On My Windshield
11. Please Call Me, Baby
12. So It Goes
13. Old Shoes
어느덧 거장의 대열에 들어선 만능 엔터테이너 탐 웨이츠가 그의 데뷔작 'Closing Time'을 발표하기 전 자신이 직접 피아노와 기타만으로 녹음했던 초기 작품 모음집. 지금까지 가장 많은 사랑을 받고 있는 천재적인 싱어송 라이터로의 역량을 보여주었던 초기의 대표작들과 정규 앨범에는 수록되지 않은 따스하고 멜랑꼴리한 그의 감수성이 농축된 희귀 트랙들이 수록된 컬렉터스 아이템으로 손색이 없는 매력적인 사운드를 들려주고 있다.