1. Introduction I 0:47
2. L'Arlesiana: Act II. Lamento Di Federico: È La Solita Storia 4:43
3. Madrigals, Book 6: Lamento D'Arianna, Sv 107 No. 1: Lasciatemi Morire 1:55
4. L'honestà Negli Amori: Già Il Sole Dal Gange 2:18
5. Pietà, Signore (Agnus Dei) (Spurious) 6:00
6. Tell Me, O Blue, Blue Sky 3:21
7. Introduction II 0:53
8. Bonjour, Ma Belle 3:16
9. The House On The Hill 2:26
10. Tosca: Act Iii, Scene 2. E Lucevan Le Stelle 3:17
11. Introduction III 0:24
12. Mamma Mia, Che Vo' Sapè? 2:55
13. Introduction IV 1:01
14. 'A Vucchella: Arietta Di Posilippo 2:31
15. Marechiare 3:29
16. The New Moon: Act II. Softly, As In A Morning Sunrise 3:03
17. Naughty Marietta: Act II, Scene 2. I'm Falling In Love With Someone 2:51
18. Because You're Mine 3:20
19. Introduction V 0:42
20. Seven Hills Of Rome 2:58
21. Introduction VI 0:26
22. Rigoletto: Act III, Scene 2. La Donna È Mobile 2: