1. Charity Case
2. Who's Gonna Save My Soul
3. Going On
4. Run (i'm A Natural Disaster)
5. Would Be Killer
6. Open Book
7. Whatever
8. Surprise
9. No Time Soon
10. She Knows
11. Blind Mary
12. Neighbors
13. Little Better, A
전 세계를 발칵 뒤집어 놓은 데뷔싱글 ‘Crazy’의 듀오 Gnarls Barkley. Cee-Lo와 Danger Mouse의 두 번째 프로젝트 앨범이 돌아왔다. 첫 싱글 Run은 완벽한 빈티지냄새를 풍기고 있는데 이들 특유의 펑키함은 여전하며 걸쭉하고 구수한 보컬은 다른 R&B와는 확연히 차별화 된다. 전작의 너무도 뛰어난 퀄리티가 본작의 방해요소가 되지 않을까 하는 우려는 완전한 불식으로 드러난다. 또 한번의 하이브리드 뮤직 열풍을 불어올 수작! 이들의 팬들이라면 반드시 필청을 권한다.