1. Handel - Serse: Va godendo vezzoso e bello
GIUSEPPE ANSELMI, with Fonotipia Orchestra
2. Handel - Serse: Fronde tenere ...
Ombra mai fu (Largo)
ENRICO CARUSO, with Victor Orchestra/Pasternack, cond
3. Mozart: Das Veilchen, K.476 (in Italian)
ALESSANDRO BONCI, with piano
4. Rossini - Il barbiere di Siviglia: Ecco ridente in cielo
FERNANDO DE LUCIA, with Carlo Sabajno, piano
5. Rossini - Il barbiere di Siviglia: Se il mio nome
FERNANDO DE LUCIA, with Carlo Sabajno, piano
6. Rossini - Il barbiere di Siviglia: Se il mio nome
ALESSANDRO BONCI, with piano
7. Thomas - Mignon: Elle ne croyait pas (In Italian)
FERNANDO DE LUCIA, with Carlo Sabajno, piano
8. Thomas - Mignon: Adieu Mignon (In Italian)
GIUSEPPE ANSELMI, with piano
9. Tchaikovsky - Eugene Onegin: Lensky's Recitative and Aria (In Italian)
GIOVANNI MARTINELLI, with Victor Orchestra/Pasternack, cond
10. Wagner - Lohengrin: Mein lieber Schwan (In Italian)
FERNANDO DE LUCIA, with Carlo Sabajno, piano
11. Verdi - Otello: Esultate!
FRANCESCO TAMAGNO, with Salvatore Cottone, piano
12. Verdi - Otello: Ora e per sempre addio
FRANCESCO TAMAGNO, with Salvatore Cottone, piano
13. Verdi - Otello: Ma, o pianto, o duol
CARLO ALBANI, with orchestra
14. Verdi - Otello: Recit ...
Ora e per sempre addio
ENRICO CARUSO, with Victor Orchestra
15. Verdi - Otello: Dio mi potevi scagliar
GIOVANNI ZENATELLO, with orchestra
16. Verdi - Otello: Niun mi tema
GIOVANNI ZENATELLO, with orchestra
17. Leoncavallo - Zaza: O mio piccolo tavalo
GIOVANNI MARTINELLI, with Victor Orchestra/Pasternack, cond.
18. Puccini - Manon Lescaut: Ah, Manon
GIUSEPPE|TACCANI, with orchestra
19. Puccini - Manon Lescaut: Guardate, pazzo son
GIUSEPPE TACCANI (and PASQUALE AMATO, bar.), with orch.
20. Puccini - La Fanciulla del West: Or son sei mesi
GIOVANNI ZENATELLO with orchestra
21. Barthelemy : Pesca d'amore
TITO SCHIPA, with orchestra
22. De Crescenzo: Tarantella sincera
ENRICO CARUSO, with Vienna Orchestra/Pasternack, cond.
23. Tate: Bambola Infanta
FERNANDO DE LUCIA, with orchestra