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1. Superbird
2. Bass Strings
3. Section 43
4. Flying High
5. Not So Sweet Martha Lorraine
6. Death Sound Blues
7. Porpoise Mouth
8. Sad And Lonely Times
9. The "fish" Cheer/i-feel-like-i''''''''m-fixin''''''''-to-die Rag
10. Rock Coast Blues
11. Janis
12. Eastern Jam
13. Good Guys/bad Guys Cheer
14. Rock And Soul Music
15. An Untitled Protest
16. Here I Go Again
17. Maria
18. Crystal Blues
19. Rockin'''''''' Round The World

1960년대 샌프란시스코 사이키델릭 록을 대표하는 거물밴드 중 하나로 사람들을 이들을 꼽는다. 약물로 과장된 듯한 환각적인 느낌, 정치적인 풍자, 유머 등을, 포크 팝과 일렉트릭 블루스가 넘나드는 독특한 스타일에 연결시키는 이들의 사이키델릭 록은 60년대의 한 징표였다. 베트남 참전 반대 운동의 성가였던 "I-FEEL-LIKE-I'M-FIXIN'-TO-DIE RAG"을 포함한 이들의 대표곡 열 아홉곡을 만날수 있다.