1. 용두산 엘레지2. 청춘고백3. 잘있거라 황진이4. 꿈에본 내고향5. 비내리는 고모령6. 애수의 소야곡7. 목포의 눈물8. 항구의 사랑9. 짝사랑10. 불효자는 웁니다11. 무정한 그사람12. 물방아 도는 내력13. 남원의 애수14. 나그네설움15. 울고 넘는 박달재16. 님이라 부르리까17. 꿈꾸는 백마강18. 선창19. 한백년20. 홍도야 울지마라