1. 세상과 입맞춤 - Bingo (3:35)
2. 내 안의 천국 (Original Version) - 김재령 & Catch(Rap) (4:15)
3. 도전 - Catch (3:49)
4. 마지막 선택 - 커넥션(Connexion - Lead Vocal Zino) (4:22)
5. 내 안의 천국 (Mood Version) - 유미 Feat. Sax 김원용 (4:43)
6. 이별 그림 - 김찬호 & Tammy (4:21)
7. 백조에 대하여 - Bingo (3:12)
8. 인연 - Tammy (4:32)
9. 내 안의 천국 (Dance Version) - Catch & 유미 (3:25)
10. 비애 - 김태환 (4:38)
11. 마지막 선택 (Reprise) - Zino & 한승 (4:22)
12. A Dialogue Of Self And Soul (Instrumental) - 커넥션(Connexion) (4:59)
13. 세상과 입맞춤 (Except Lead Vocal) (3:35)
14. 내 안의 천국 (Dance Version - Except Lead Vocal) (4:15)
15. 백조에 대하여 (Except Lead Vocal) (3:12)