1. The Sleeping Beauty, Ballet Suite Op.66 (잠자는 숲 속의 미녀)
2. Watermusic Suite No.2 In D Major (수상 음악)
3. Orpheus And Euridice (사운드오브뮤직 중 '에델바이스')
4. Waltz No.6 In D Flat Major Op.641 (왈츠)
5. The Blacksmith In The Forrest (숲속의 대장간)
6. Peer Gynt-suite No.1 (페르켄트 조곡 중 '아침')
7. Csikos Post (우편마차)
8. Poet And Peasant (시인과 농부)
9. The Tales Of Hoffmann (호프만의 뱃노래)
10. Caprice No.24 (무반주 카프리치오)
11. The Nuteracker Ballet Suite Op.71a (호두까기 인형 중 '행진곡')
12. La Campanella (라 캄파넬라)
13. Coppelia (코펠리아)
14. The Flight Of The Bumble Bee (여왕벌의 비행)
15. A Bugglers Holiday (나팔수의 휴일)
16. Radetzky-march (라데츠키 행진곡)
17. The Sincopated Clock (싱코패티드의 시계)
18. The Typewriter (타이프라이터)
19. Eine Lustige Schlittenpartie (즐거운 썰매타기)
20. Parade Of The Tin-soldiers (장난감 병정 사열식)