1. Waltz For Debby
2. Goodbye
3. Who Cares? (take 5)
4. Who Cares? (take 4)
5. Venice
6. Toy
7. Elsa
8. Nancy (with The Laughing Face)
9. Know What I Mean? (re-take 7)
10. Know What I Mean? (take 12)
당시 최고의 전성기를 누리고 있던 거장 캐논볼 에덜리와 빌 에반스의 협연이 담긴 작품으로 다소 호방한 블로윙을 구사하는 색소폰의 음색과 서정적인 피아니즘은 이들의 개인 작품에서는 느낄 수 없는 미묘한 조화를 발산하며 신선한 감동을 선사한다. 특히 캐논볼의 감성적인 알토 색소폰 사운드가 인상적인 `Waltz for Debby`는 필청트랙.