1. A Riddle Song performed by Hersch, Fred Trio - 6:13
2. And I Love Her performed by Hersch, Fred Trio - 4:41
3. Miss B. performed by Hersch, Fred Trio - 6:23
4. Black Dog Pays a Visit performed by Hersch, Fred Trio - 6:53
5. A Lark performed by Hersch, Fred Trio - 6:23
6. Down Home performed by Hersch, Fred Trio - 4:54
7. Rain Waltz performed by Hersch, Fred Trio - 8:02
8. Marshall's Plan performed by Hersch, Fred Trio - 6:32
9. Lee's Dream performed by Hersch, Fred Trio - 4:46
10. The Chase performed by Hersch, Fred Trio - 3:22
최근 거의 완벽에 가까운 수작들을 발표하며 최고의 전성기를 누리고 있는 피아니스트 프레드 허쉬의 2004년 신작. 팔메토 레블로 이적하여 결성한 드류 그래스(베이스), 내쉿 웨이트(드럼) 편성에 트럼펫, 색소폰 편성이 추가된 퀸텟 형식으로 녹음되었으며 여전히 그의 존재가 빛을 발하는 애상적이며 컴플랙스한 피아니즘을 선보이고 있다. 빌 에반스를 연상시키는 ‘Marshall\'s Plan’를 비롯하여 비틀즈의 발라드 넘버인 ‘And I Love Her’ 그리고 멜랑꼴리한 멜로디 라인이 인상적인 ‘Lee\'s Dream’ 등 그만의 독창성이 돋보이는 서정적인 사운드를 들려주고 있다. (AMG ★★★★☆)