CD 1
1. 먼지가 되어
2. 귀를 기울이니 시냇물소리 나네
3. 무슨 색을 좋아해도
4. 목로주점
5. 여행을 떠나야지
6. 외로운 방랑자
7. 꾸러기 소개
8. 품바타령
9. 쌍고동 사랑
10. 어머니와 고등어, 산할아버지, 개그송
11. 풀잎소녀
12. 나에게 편지를 쓰자
13. 날 사랑하신 님이여
14. 아주 옛날에는 사람이 안살았다는데
15. 꿈이야 생각하며 잊어줘
CD 2
1. 참새와 허수아비
2. 별리
3. 그대는 모르시더이다
4. 눈물로 핀 꽃
5. 둘이서
6. 님은 곁에 없고
7. 동화의 성
8. 소꼽사랑, 지나버린 날들
9. 초야
10. 회상
11. 목련 꽃 필때면
12. 바람같은 인생
13. 안녕
14. 바보처럼 살았군요