1. Tutles Free 1
2. Let`s 북이 (Boogie)
3. 사 계 (Hiphop Ver.)
4. 사랑하는 그대여
5. 순한 사랑
6. 향기로운 추억
7. 너 없이
8. Turtles Free 2
9. You Can Do It
10. 나 어때
11. Real Love
12. 비오는 날
13. 사 계 (House Ver.)