1. Lapdance - Chad Hugo
2. Things Are Getting Better
3. Brain
4. Provider
5. Truth Or Dare - Kelis
6. Tape You
7. Run To The Sun - Chad Hugo
8. Baby Doll
9. Am I High
10. Rock Star
11. Bobby James
12. Stay Together
흑인 음악계의 마이다스 넵튠스의 또 다른 이름 N.E.R.D 데뷔 명작!! 'Lapdance', 'Provider', 'Rock Star' 등 히트곡 수록!! 2004년 그래미 어워즈 '올해의 프로듀서' 상 수상!!