1. 누가 울어
2. 비오는 남산
3. 안개속으로 가버린 사랑
4. 당신
5. 나그네 설움
6. 타향살이
7. 썸머타임
8. 비겁한 맹세
9. 찾아온 고향
10. 검은 나비
11. 쇼팽의 이별곡
12. 밤 안개속의 데이트
13. 그린 월드
14. 굿바이
15. 검은 눈동자
16. 낙엽