1. Spice Production
2. 워터멜론
3. 고양이와 새에 관한 진실 (radio Edit)
4. 이어폰 세상
5. 거울 Ii
6. 나랑 산책할래요? (vietato Fumare)
7. 누가 울새를 죽였나?
8. 고양이와 새에 관한 진실 (or 허구, Original Version)
아련한 멜로디와 상큼한 사운드 밸런스로 97년 데뷔 이후 꾸준히 매니아들과 폭넓은 음악팬들로부터 사랑을 받고 있는 델리스파이스! '언니네 이발관', '노이즈가든'등의 팀과 함께 인디밴드로 출발했지만, 3집을 낸 유일한 밴드가 된 그들은 더이상 인디가 아닌 오버그라운드로 부상하였다. 브릿팝적인 요소를 한국적인 마인드로 아주 잘 양념하여 이쁘게 포장하여 더욱 세련된 음악 세계를 펼쳐준다.