1. Maria Elena
2. Maran Cariua
3. Los Indios Danzan
4. A La Orilla Del Lago
5. Moonlight Serenade
6. Vals Criollo
7. Pajaro Campana
8. Star Dust
9. Ternura
10. Ay Maria
11. Baion Bon
12. Jungle Dream
13. Begin The Beguine
14. Amapola
15. Maria-la-o
16. The Girl From Ipanema