1. Infra-rae
2. Nica's Dream
3. It's You Or No One
4. Ecaroh
5. Carol's Interlude
6. The End Of A Love Affair
7. Hank's Symhony
8. Weird-o
9. Ill Wind
10. Late Show
11. Deciphering The Message
12. Carol's Interlude (alternate Take)
‘MOANIN’으로 유명한 하드밥 재즈 드러머 아트 블래키가 재즈 피아니스트 HORACE SILVER가 주축이 되어 BENNY GOLSON, CLIFFORD BROWN, DONALD BYRD, LEE MORGAN, WAYNE SHORTER 등 하드밥 시대 솔리스트로 명성을 떨친 수많은 연주자들이 참여했던 “JAZZ MESSENGERS’라는 밴드명이 전혀 아깝지 않은 바로 그 재즈 밴드. 본 작은 1956년에 녹음작으로 행크 모블리과 호레이스 실버가 작곡한 곡들이 다수를 차지하고 있다. ‘NICA'S DREAM’는 열대의 비트감이 충만한 춤을 연상시키는 리듬감을 ‘THE END OF A LOVE AFFAIR’는 각 악기들만의 멋진 리듬 체인지를 들려줌으로서 하드밥의 전형을 완성한 곡이다. 이외에도 CD로 재발매되면서 ‘WEIRD-O’, ‘ILL WIND’, ‘THE LATE SHOW’ 등이 보너스 트랙으로 수록되어 있다.