Vocals, E.Guitars, A.Guitars, Programming, Chorus : naru
Bass : 정무진 (The Canvas, Whisper, ex-언니네 이발관)
Drums : 최재혁 (Deli Spice, Omega3, Whisper)
except
* ‘잠’ Bass Played by naru
* ‘Mr.Right' Drums Programmed by naru
1. Mr. Right - 발랄한 팝 펑크. 연애에 서툰 소심남의 심정을 역설적으로 노래
2. 좋은 날 - 무덤덤한 일상을 깨워줄 기분 좋은 예감
3. 잠 - 현대인의 만성불면증은 어디에서 오는가. 나는 어디로 가는가. 기타 팝 사운드
4. 겨울의 노래 - 혹독한 세상과 그 속에 홀로 발걸음을 내딛는 소녀
5. 우주인 - 사랑받을 수 없는 이들에겐 우주인이 필요할지도 모르겠다
6. Take Off - 흥얼거리다 나온 멜로디를 장난스레 편곡
7. Starry Sea - 사랑으로 충만한 순간을 몽환적으로 그려냄
8. 별 - 별을 닮고자 했던 소년의 지친 현실을 차분히 얘기한 모던 록
9. 연극(acoustic Version) - 사랑하지만 결코 감춰야만 하는 마음
10. 바람맞으며 - 한없이 작아져버린 이의 바람 앞에 서있는 굳은 결의
11. 천왕성으로 - 세상을 견딜 수 없어 차라리 낯선 별로 떠나고픈 마음
12. 없어 - 어긋날 수 밖에 없는 관계와 소통. 존재하지만 부재함과 다름없는 사람들
13. 나름 달려 - 아무리 달려봐도 별 수 없는 이의 자포자기의 심정을 나름 예쁘게 노래