1. 봄, 그리고
2. 소풍
3. 시계
4. 천천히 다가와
5. 선물 (김창완아저씨랑)
6. If You Really Could
7. 전화통화 (skit)
8. 엄살
9. 향기
10. 휴지에 칸이 없네
11. 바다의 노래