1. 목포의 눈물

2. 연락선은 떠난다

3. 비내리는 호남선

4. 가슴아프게

5. 나그게 설움

6. 홍도야 우지마라

7. 꿈에 본 내 고향

8. 눈물젖은 두만강

9. 여노야풍

10. 타향살이

11. 해조곡

12. 갈대의 순정

13. 눈물의 수박등

14. 노란샤스의 사나이

15. 애수의 소야곡

16. 화류춘몽

17. 이별의 부산 정거장