1. 사랑의 세상으로(live)
2. 세상에 뿌려진 사랑만큼(live)
3. 비추어 주오(live)
4. 가을 흔적(live)
5. 나는 나일뿐(live)
6. 사랑하는 걸(live)
7. 프란다스의 개(live)
8. 기다린 날도 지워질 날도(live)
9. 텅빈 마음(live)
10. 이오 Live(live)
11. 꿈꾸는 소년(live)
12. 한사람을 위한 마음(live)
13. 하숙생(live)
14. 좋은날(live)
15. 그냥 그런 이야기(live)
16. 잃어버린 건...나(live)
17. 친구에게(live)
18. Ending(live)
Producer-이승환
Director-이승환
Tour Manager-이재옥
Road Manager-금병근
Production Manager-김기승
Stage Manager-박만호
Lighitng Designer-김경진
Always Drum-김인용
Keyboard-안기호
Guitar,Background Vocal-김재만
Percussion,Background Vocal-채제민
Bass,Background Vocal-오장훈
Keyboard,Sequencer-박용준
Chorus-김은아,김문선,양영숙
Saxphone,Flute-이정식
Guitar,Vocal-오태호
Guest Guitar-이현석
& Dancers 영호, 종국
Choir 논현 성당청년성가대, 바젤요델클럽
Recorded at 서울 올림픽 체조경기장, 인천 실내체육관
(Except for '나는 나일뿐' 서울 스튜디오)