1. 하늘과 바다 (장나라)
2. Happy Ending (쥬니)
3. 마녀 여행을 떠나다 (장나라)
4. If You Ask Me To (장나라)
5. 레몬 쿠키 (정재연)
6. 오직 내게 (정재연)
7. Welcome To My Universe (이지희)
8. 레몬 쿠키 (scratch Ver) (정재연)
9. 하늘과 바다 Inst
10. Happy Ending Inst
11. If You Ask Me To Inst
12. 레몬 쿠키 Inst