1. Blowin' In The Wind
2. Girl From The North Country
3. Masters Of War
4. Down The Highway
5. Bob Dylan's Blues
6. A Hard Rain's A-gonna Fall
7. Don't Think Twice, It's All Right
8. Bob Dylan's Dream
9. Oxford Town
10. Talkin' World War Iii Blues
11. Corrina, Corrina
12. Honey, Just Allow Me One More Chance
13. I Shall Be Free
세기의 명곡 'Blowin’ In The Wind'를 포함, 펄 잼이 커버한 'Masters Of War', 'A Hard Rain’s a-Gonna Fall', 'Don’t Think Twice, It’s All Right' 등 시대 정신을 담은 명곡들이 담겨 있는 밥 딜런의 두번째 정규 앨범
피터 폴 앤 매리는 물론, 국내의 유명 포크 가수들이 따라 불렀던 명곡 'Blowin’ In The Wind' 한 곡만으로도 이 앨범의 가치는 입증되고 남겠지만, 나머지 수록곡의 면모를 보면 이 앨범은 거의 밥 딜런의 베스트 앨범과도 같다. '역대 최고의 프로테스트 송(저항곡)'으로 Mojo Magazine에 의해 선정되었으며 펄 잼 등 수많은 뮤지션이 커버했던 “Masters Of War”, 밥의 명곡을 언급할 때 빠지지 않는 'A Hard Rain’s a-Gonna Fall', 'Don’t Think Twice', 'It’s All Right', 'I Shall Be Free' 등이 이어진다. 한마디로 밥 딜런의 초기 명곡들이 망라된 정규 앨범으로, 오늘날까지 이어지고 있는 밥 딜런의 위대한 역사가 시작된 작품이기도 하다. 앨범 커버의 명성 역시 음악 못지 않게 높다.