1. 애화의 푸른구두 (작사:최성호 작곡:최성호)
2. 안개주의보 (작사:최성호 작곡:최성호)
3. 우산속에 내리는 비 (작사:최성호 작곡:최성호)
4. 혼자서 (작사:최성호 작곡:최성호)
5. 우리는 지금 제네바로 간다 (영화 '우리는 제네바로 간다' 주제곡) (작사:오준영 작곡:오준영)
6. 청춘 부르스 (영화 '사랑 만들기' 주제곡)
7. 달빛 사냥꾼 (영화 '달빛 사냥꾼' 주제곡)
8. 가만히 안녕 (영화 '여인극장' 주제곡)
9. 말하지 말아요 (영화 '대불' 주제곡)
10. 사랑의 노래 (영화 '사랑 만들기' 주제곡)
11. 사랑없는 축제 (영화 '에리베이타 올라타기' 주제곡)
12. 창밖에 잠수교가 보인다 (영화 '창밖에 잠수교가 보인다' 주제곡)
13. 앗! 또 (영화 '오성과 한음' 주제곡)
14. 혼자서 (경음악)