1. 세르게이 프로코피에프 (1891~1953)/작품67 피터와 늑대
2. 어느 이른 아침, 피터는 문을 열고 풀밭으로 나갔어요.
3. 커다란 나뭇가지 위엔 작은 새가...
4. 바로 그때 오리가...
5. 갑자기 무엇인가 피터의 시선을...
6. 할아버지가 나오셨어요.
7. 피터가 집으로 가고 난 바로 그 순간,
8. 그동안 고양이는 나뭇가지 위에서...
9. 그러는 동안, 피터는 조금도 무서워하지 않고 닫힌 문뒤에...
10. 피터는 올가미를 만들어 조심스럽게...
11. 사냥꾼들이 숲에서 나왔습니다.
12. 상상해 보세요. 당당한 승리의 행진을
13. 동물의 사육제 - 카미유 생상(1835~1921)/관현악 모음곡(서주와 사자왕의 행진)