1. Prologue
2. 너의 곁에 (Angelo)
3. I Stay With You (쥬얼리)
4. 스승의 은혜 (Angelo)
5. 눈물 (Piano Version)
6. 약속 (Piano Version)
7. 아픔 (Piano Version)
8. I Stay With You (Piano Version)
9. 너의 곁에 (Cello Version)
10. Good-bye (Cello & Piano)
11. 고백 (Orchestra Version)
12. 반전 (Orchestra Version)
13. 결투 (Orchestra Version)
14. 스승의 은혜 (Angelo)
15. 꼬마 달건이 (One Sun)