CD 1
1. Hey There - 그랜트 그린
2. That's All It Was - 엘리아니 앨리아스
3. Corcovado(quiet Nights Of Quiet Stars) - 캐논볼 에덜리
4. You Go To My Head - 줄리 런던
5. Deep In A Dream - 소니 클락
6. Count Every Star - 그랜트 그린
7. Blue Samba - 아이크 퀘벡
8. Harvest Moon - 카산드라 윌슨
9. Asphalt Canyon Blues - 케니버렐, 그로버 위싱턴 주니어
10. How Insensitive - 비렐리 라그렌
11. I Cover The Waterfront - 소니 클락
12. Light My Fire - 줄리 런던
CD 2
1. Moonlight In Vermont - 자니 스미스
2. The Days Of Wine And Roses - 페기 리
3. Lazy Afternoon - 피트 라 로차, 조 헨더슨
4. Blue Monday - 아이크 퀘벡
5. Blues In The Night(alternate Take) - 소니 클락
6. More Than This - 찰리 헌터, 노라존스
7. Don't Explain - 조지 쉬어링
8. The Good Life - 낸시 윌슨
9. Idle Moments - 그랜트 그린
10. Every Time We Say Goodbye - 줄리 런던
11. Flamingo - 지미 스미스