CD1
1. 낯설은 아쉬움
2. 애원
3. 기다리는 아픔
4. 내 하나의 사람은 가고
5. 내일을 기다려
6. 그겨울의 찻집
7. 상처
8. 회상
9. 천상재회
10. 빗속의 여인
11. 밤의 길목에서
12. 친구여
13. 천년바위
14. 모나리자
CD2
1. 애수
2. 바다를 사랑한 소년
3. 둠바 둠바
4. 무정 부르스
5. 사랑을 잃어버린 나
6. 문밖에 있는 그대
7. 바람의 노래
8. 잊혀진 계절
9. 내일
10. 아직도 못다한 사랑
11. 희나리
12. 미련
13. 여행을 떠나요
14. 어쩌다 마주친 그대